越来越多企业中为了可以实现渠道管理升级优化及会更好的服务体验等直到系统导入crmcrm系统。为了增强crm系统可导入的成功率，crm的需求调研是关键因素的。其他企业如何对其crm系统的需求调查要能快速实现目的在于呢?

一、固有观念先行

上下结合达成协议统一标准提出的观点：crm系统很重要，需要可导入成功!客户管理系统不仅能提升效率，更能整体提高业绩。只有自上而下的注重，真正才完成需求的全面梳理，提升到集中调研的更好的效果，也能为crm系统可导入奠定基础。

二、持续关注现有流程的系统梳理

crm系统客户管理系统的需求沟通是对现有工作流程的全面梳理，千万追求高大全，甩这套全球最先进的系统功能也并不一定能作用好的作用很大。企业中其实工作实际现象，从现实角度分析视角，将与客户相关的所有人、事、财、物多个环节梳理弄清。crm作为这套财务管理软件，首先是企业服务，其次才是先进的管控体系的进一步完善。

三、环评报告简本在未来4-5年的升级优化需求

企业本身不仅要关注现有前期阶段的需求，还应当适当超前，结合将来1-2年发展方向考虑到到crm管理系统的可可以调节性。像六匹crm强大的底层技术、灵活的自定义一技术能力更利于改变中的型企业潜在需求，相应的这其他方面多重压力就会小一些。而一部分saas模式crm其他厂商反复强调的其他企业可一直使用的方式最新其他版本并不意味着新基本功能即是企业必需的基础功能，而企业真正需要更多的同步升级，saas模式一注定很难完全的独立能实现。

四、书面的所有文档整理归纳

在调研活动初期阶段，书面的各种文档信息整理亦非常重要。集中调研探索的过程中多以面对面交流召开具体形式并，需要各种文档化是对激烈讨论的内容主题并对系统梳理。通过资料整理书面所有文档，再次与每一环节最终确认，需要考虑的一定会更全面。

型企业走完以上五大需求调查操作步骤，一定并且能逐步形成相对逐渐完善和稳定的满足需求。根据需求excel文件去找寻上游供应商，将大大增加客户管理系统可导入的一次失败率。

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